Eurobio Scientific Team

Tender Offer Project

EB Development obtains a significant majority of the capital with 88.9% held at the end of the Reopened Offer to continue its development with NextStage AM and IK Partners

Eurobio Scientific and EB Development announce thefinal outcome of the takeover bid initiated by EB Development (the “Offer”), based on the results published on 18 December by the Autorité des marchés financiers (AMF) at the end of the reopening period of the Offer (the “Reopened Offer”).

644,911 ordinary shares were tendered to the Reopened Offer, which closed on 17 December 2024. These are in addition to the 4,582,971 ordinary shares tendered to the Initial Offer, giving a total of 5,227,882 ordinary shares tendered to the Offer, enabling EB Development, acting in conjunction with funds managed by NextStage AM and IK Partners, and Mr. Denis Fortier, Chairman and CEO, and other members of the Board of Directors and senior management of the Company , to hold, after assimilation of the treasury shares held by Eurobio Scientific (the “Company”), 9,113,592 shares representing 88.92% of the share capital and voting rights of the Company.

As the percentage of share capital and voting rights attained following the Reopened Offer is below the 90% threshold allowing the implementation of a squeeze-out procedure, the additional price of €1.25 per share will not be paid. Settlement and delivery will take place on 23 December 2024.

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AVERTISSEMENT IMPORTANT

Vous souhaitez accéder à une page du site internet dédiée aux documents et informations relatifs à l’accord conclu par IK Partners avec EurobioNext SAS et des mandataires sociaux de Eurobio Scientific S.A. concernant leur investissement dans EB Development SAS et le projet d’offre publique d’achat de EB Development SAS (l’« Initiateur ») visant les actions de Eurobio Scientific S.A. (l’« Offre »).

L’Offre est faite exclusivement en France et les documents et informations relatifs à l’Offre contenus dans cette page du site internet ne sont pas destinés à être diffusés, publiés ou distribués,directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans une autre juridiction dans laquelle l’Offre est illégale ou subordonnée à l’accomplissement de démarches ou formalités spécifiques (une “juridiction restreinte”) ou à toute personne à laquelle l’Offre ne pourrait être valablement faite et l’accès à ces documents et informations (et toute opération à laquelle ils se rapportent) peut être restreint par les lois applicables dans les juridictions concernées.

Il est précisé que l’Offre n’est pas faite, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou à des personnes résidentes des Etats-Unis ou aux U.S. Persons (chacune une « U.S. Person ») au sens de la Regulation S prise en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et aucune acceptation de cette Offre ne peut provenir des Etats-Unis. L’Initiateur n’a pas l’intention d’enregistrer toute ou partie de l’Offre aux Etats-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis. En conséquence, les documents et informations relatifs à l’Offre ne constituent ni une offre d’achat ou de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou à une « U.S. person » (au sens du Règlement S du Securities Act) et aucun document relatif à l’Offre ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué ou diffusé par tout moyen de télécommunication ou instrument de commerce entre les Etats aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit (y compris, sans limitation, les transmissions par courriel, courrier postal, télécopie et téléphone) ou par l’intermédiaire des services d’une bourse de valeurs ou système inter-agent de marché aux Etats-Unis. Les intermédiaires habilités ne pourront pas accepter les ordres d’apport de titres qui n’auront pas été effectués en conformité avec les dispositions ci-dessus et toute acceptation de l’Offre dont on pourrait supposer qu’elle résulterait d’une violation des restrictions et déclarations ci-dessus serait réputée nulle.

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